啤酒业的新寡头时代

　　在密集并购与规模竞争之后，中国啤酒业开始进入了新寡头时代。2011年，中国啤酒巨头争夺的主战场主要集中在河南与西部地区。在那里，它们或收购兼并或新建项目。

　　2010年，华润雪花啤酒开始挺进河南郑州、漯河、安阳三个城市。当时，中国啤酒业可并购的对象已经越来越少，河南成了啤酒巨头较后的会战之地。在过去的两年中，河南奥克啤酒深度接洽过的啤酒巨头至少两三家。直到2011年1月，华润雪花宣布全资收购奥克啤酒，这场争夺战才尘埃落定。而在此前后，华润雪花分别全资收购河南驻马店悦泉啤酒与商丘蓝牌啤酒，一年中，其收购了3个河南地方品牌。这其实是华润雪花布局中原的收购战的开始。华润雪花总经理王群曾这样描述中国啤酒业的并购市场，“这是一个地方诸侯割据的市场”。在中国，"县县"都有自己品牌的啤酒。仅河南省一地，大大小小的啤酒品牌就有40多个”。

　　中国酿酒工业协会啤酒分会秘书长何勇称，在2011年，各大啤酒巨头兼并、收购、新建、扩建、改建、搬迁，各大集团依旧马不停蹄。但相比前两年，各大啤酒集团新建工厂的步伐出现明显减速的迹象。据不完全统计，华润雪花、青啤、燕京等啤酒集团全年累计投入资金约230亿元。

　　这是一场激烈的跑马圈地的角逐，在华润雪花收购奥克啤酒之前，燕京啤酒(000729,股吧)宣布收购月山啤酒；2011年11月初，全球啤酒巨头百威英博宣布总投资27亿元的啤酒项目落户新乡。1个月后，在并购悦泉啤酒的基础上，华润雪花在河南投建的个项目——驻马店年产20万吨啤酒项目开工。随后，百威英博将出价6亿元收购河南第二大品牌——维雪啤酒。

　　2011年的圈地运动之后，三大传统啤酒巨头的蛋糕版图直逼整个行业的半壁江山。何勇说，“2012年，三巨头的市场占有率一定过半。”据悉，目前，中国啤酒业的梯队为华润雪花、青岛啤酒和燕京啤酒，其中，华润雪花啤酒2011年销量1023万千升，青岛啤酒销量715万千升；燕京啤酒销量550.6万千升(含托管企业)。而另一方面，中小啤酒企业却面临着大面积的亏损的尴尬境地，其中中型企业254家，亏损企业77家，亏损面31.43%，小型企业239家，亏损企业76家，亏损面31.90%。

　　事实上，中国啤酒行业正在不断并购整合中，原有的1000多家啤酒企业整合到了现在规模啤酒企业不超过20家。“规模化、集团化不仅是大势所趋，甚至是啤酒企业的生存根本。”何勇指出。显然，中国啤酒业的未来趋势是收购整合的过程将会加速，整合结果也许会与美国相似：两家大的啤酒公司统一供应整个美国啤酒达97%的市场份额，剩下的则是一些零散的地区性的小啤酒公司共同分享不足3%的市场份额。”

　　巨头的扩张

　　在华润内部，扩张策略被形象地称为蘑菇战略。“在一个区域里面形成一个工厂，然后在这个工厂的基础上建立该区域的强势地位，也就是说占领当地的大份额，这是你的目标。那你的范围有多广呢？应该是按照200公里左右的范围确定必须占有一定的份额，才能够保证盈利而且回报不错，并且打下品牌和市场的基础，这就是蘑菇战略。”华润雪花的一位内部人士说。

　　华润雪花在河南的扩张就是蘑菇战略的典型代表，即在驻马店、郑州、安阳、商丘等地形成战略点，然后完成对整个河南市场的战略包围。此外，华润雪花会首先选择和占领企业较有吸引力的目标地区市场，采摘较大的“蘑菇”，然后是较有吸引力的市场。按华润雪花的解释，这种“蘑菇战略”在适当时候会全国连成一片。